Le Dossier comptable vous permet de centraliser et de télécharger facilement les documents de tous vos clients. Vous choisissez vous-même, pour chaque client, si le Dossier comptable doit être utilisé.
Activer le Dossier comptable
Ouvrez le menu situé en haut à droite dans le portail comptable, puis accédez à :
Connexions → Dossier comptable → Configurer la connexion
Activer le Dossier comptable pour un client
Une fois la connexion configurée, vous pouvez l'activer individuellement pour chaque client.
Ouvrez le compte du client concerné. Dans la section Dossier comptable, cliquez sur le bouton bleu afin d'activer le Dossier comptable pour ce client.
À partir de ce moment, les documents de ce client pourront être envoyés vers votre Dossier comptable.
Recevoir des documents dans le Dossier comptable
Une fois le Dossier comptable activé pour un client, celui-ci peut envoyer des documents vers votre Dossier comptable.
Cela peut se faire de deux manières :
- Manuellement : Le client ouvre le document qu'il souhaite envoyer, puis sélectionne Comptabilité > Choisir une période > Confirmer l'envoi.
- Automatiquement : Le client peut activer l'envoi automatique. Cette option peut être configurée lors de la mise en place du Dossier comptable ou ultérieurement via les paramètres de la connexion.
Télécharger des documents
Il existe deux façons de télécharger les documents :
- Par client : Ouvrez le compte du client et téléchargez uniquement les documents de ce client.
- Tous les clients à la fois : Dans le portail comptable, ouvrez le menu de gauche et accédez à Dossier comptable. Vous pourrez y télécharger en une seule fois tous les documents disponibles de l'ensemble de vos clients.
