Boekhoudingsmap gebruiken
Met de Boekhoudingsmap maak je verkoop- en aankoopdocumenten centraal beschikbaar zodat ze later handmatig of automatisch kunnen worden opgehaald door jezelf of je boekhouder.
Je bepaalt zelf of de documenten terechtkomen in jouw persoonlijke boekhoudingsmap of rechtstreeks in de boekhoudingsmap van je boekhouder.
De boekhoudingsmap instellen
Open het menu rechtsboven en ga naar:
Koppelingen → Boekhoudingsmap
Bij de eerste stap kies je hoe je de boekhoudingsmap wilt gebruiken:
- Persoonlijke boekhoudingsmap
- Boekhoudersportaal
Doorloop vervolgens de resterende stappen en configureer per documenttype de gewenste instellingen. Kies het bestandsformaat, bepaal of bijlages moeten worden meegestuurd en stel indien gewenst automatische verzending in.
Documenten naar de boekhoudingsmap verzenden
Ga naar het overzicht van het document dat je wilt doorsturen.
Klik vervolgens op de oranje knop Boekhouding > Kies een periode > Verzending bevestigen.
Tip: Wil je documenten niet telkens handmatig verzenden? Dan kun je automatische verzending inschakelen tijdens de configuratie van de boekhoudingsmap.
Het document wordt nu verzonden naar de ingestelde boekhoudingsmap en/of doorgestuurd naar de boekhouder.
Verzonden documenten raadplegen
Alle documenten die je naar de boekhoudingsmap hebt verzonden, kun je eenvoudig terugvinden via de knop Boekhouding.
Hier krijg je een overzicht van alle documenten die beschikbaar zijn gesteld voor jezelf of je boekhouder.
Via de blauwe knop Download bestanden kun je de documenten handmatig downloaden. Na het downloaden worden de bestanden automatisch uit de boekhoudingsmap verwijderd. Automatische verwerking is mogelijk via de CLI.
